金融業的數位行銷解決方案

證券期貨金控保險業者如何成長準客流量池及激勵老客戶的活躍度




“金融商品的購買決策過程複雜、考慮期程長”

你該做的不是促銷,而是反覆引導客人釐清需求、增加信心!


一、透過議題讓目標族群產生共鳴

金融商品這麼多,產生共鳴就成功了一半!

Step1:從自家的產品,細分出對應的目標客群

Step2:依照目標客群的需求及痛點製作易讀輕鬆的入門內容

Step3:設計互動及誘因,讓準客主動參與、留資料或註冊


 觀摩同業都怎麼做

測試年輕客群 投資風險承擔力
【心理測驗】
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投資文章搭配測驗 幫助讀者提煉重點
【問答小學堂】
華南永昌證券
透過測驗更了解市場 定期定額理財存股個人化推薦
【心理測驗】
永豐證券


發燒工具箱的法寶


二、專家出

解惑相關知識,增加消費者的購買信心

Step1:抓出不同族群在投資理財各階段的常見問題

Step2:依照問題提供專業建議,加深品牌專家形象

Step3:互動設計帶入商品,強化做正確選擇的信心


 觀摩同業都怎麼做

透過APP教學影片回答問題 增加用戶知識及使用率
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提供即時盤後整理分析等知識
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華南永昌證券
保險案例分享 解惑讀者的迷思
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錠嵂保經
服務內容說明 減少消費者的疑慮
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發燒工具箱的法寶


:鼓勵目標族群完成指定行動

創造激勵氛圍,完成最後一哩路

Step1:透過活動發送優惠序號,增加誘因

Step2:整合會員登入,檢查交易資格,驗證後給獎

Step3:提供有吸引力的互動,控制行銷預算,不用打破你的小豬撲滿


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登錄訂單號碼抽獎 獎勵消費
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串接交易系統資格驗證 週週獎勵下單的客戶
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